Seriendruck verwenden

Hinweis: diese Option ist nur in der Online-Version verfügbar.

Im Dokumenteneditor mit der Funktion Seriendruck ist es möglich eine Reihe von Dokumenten zu erstellen, die einen gemeinsamen Inhalt aus einem Textdokument sowie einige individuelle Komponenten (Variablen, wie Namen, Begrüßungen usw.) aus einer Tabelle (z. B. eine Kundenliste) kombinieren. Das kann sehr nützlich sein, um eine Vielzahl von personalisierten Briefen zu erstellen und an Empfänger zu senden.

Die Funktion Seriendruck verwenden.

1. Erstellen Sie ein Datenquelle und laden Sie diese in das Hauptdokument.
   1. Bei einer für den Seriendruck verwendeten Datenquelle muss es sich um eine .xlsx-Tabelle handeln, die in Ihrem Portal gespeichert ist. Öffnen Sie eine vorhandene Tabelle oder erstellen Sie eine neue und stellen Sie sicher, dass diese die folgenden Anforderungen erfüllt:

      Die Tabelle muss eine Kopfzeile mit Spaltentiteln enthalten, da Werte in der ersten Zelle jeder Spalte die Felder für die Zusammenführung bestimmen (Variablen, die Sie in den Text einfügen können). Jede Spalte sollte eine Reihe von tatsächlichen Werten für eine Variable enthalten. Jede Zeile in der Tabelle sollte einem separaten Datensatz entsprechen (einem Satz von Werten, der zu einem bestimmten Empfänger gehört). Während der Zusammenführung wird für jeden Datensatz eine Kopie des Hauptdokuments erstellt und jedes in den Haupttext eingefügte Zusammenführungsfeld wird durch einen tatsächlichen Wert aus der entsprechenden Spalte ersetzt. Wenn Sie Ergebnisse per E-Mail senden möchten, muss die Tabelle auch eine Spalte mit den E-Mail-Adressen der Empfänger enthalten.

   2. Öffnen Sie ein vorhandenes Dokument oder erstellen Sie ein neues. Dieses Dokument muss den Haupttext enthalten, der für jede Version des Seriendruckdokuments identisch ist. Klicken Sie auf das Symbol Seriendruck auf der oberen Symbolleiste, in der Registerkarte Start.
   3. Das Fenster Datenquelle auswählen wird geöffnet. Es wird eine Liste all Ihrer .xlsx-Tabellen angezeigt, die im Abschnitt Meine Dokumente gespeichert sind. Um zwischen anderen Modulabschnitten zu wechseln, verwenden Sie das Menü im linken Teil des Fensters. Wählen Sie die gewünschte Datei aus und klicken Sie auf OK.

   Sobald die Datenquelle geladen ist, wird die Registerkarte Einstellungen für das Zusammenführen in der rechten Seitenleiste angezeigt.

   

2. Empfängerliste verifizieren oder ändern
   1. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste auf die Schaltfläche Empfängerliste bearbeiten, um das Fenster Empfänger Seriendruck zu öffnen, in dem der Inhalt der ausgewählten Datenquelle angezeigt wird.

      

   2. Hier können Sie bei Bedarf neue Informationen hinzufügen bzw. vorhandene Daten bearbeiten oder löschen. Um das Arbeiten mit Daten zu vereinfachen, können Sie die Symbole oben im Fenster verwenden:
      • und - zum Kopieren und Einfügen der kopierten Daten.
      • und - um Aktionen rückgängig zu machen und zu wiederholen.
      • und - um Ihre Daten in einem Zellenbereich in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge zu sortieren.
      • - um den Filter für den zuvor ausgewählten Zellenbereich zu aktivieren oder den aktuellen Filter zu entfernen.
      • - um alle angewendeten Filterparameter zu löschen.

        Hinweis: Weitere Informationen zur Verwendung des Filters finden Sie im Abschnitt Sortieren und Filtern von Daten im Hilfemenü des Tabelleneditors.

      • - um nach einem bestimmten Wert zu suchen und ihn gegebenenfalls durch einen anderen zu ersetzen.

        Hinweis: Weitere Informationen zur Verwendung des Werkzeugs Suchen und Ersetzen finden Sie im Abschnitt Suchen und Ersetzen von Funktionen im Hilfemenü des Tabelleneditors.

   3. Wenn Sie alle notwendigen Änderungen durchgeführt haben, klicken Sie auf Speichern & Schließen. Um die Änderungen zu verwerfen, klicken Sie auf Schließen.
3. Einfügen von Seriendruckfeldern und überprüfen der Ergebnisse
   1. Positionieren Sie den Mauszeiger im Text des Hauptdokuments an der Stelle an der Sie ein Seriendruckfeld einfügen möchten, klicken Sie in der rechten Seitenleiste auf die Schaltfläche Seriendruckfeld einfügen und wählen Sie das erforderliche Feld aus der Liste aus Die verfügbaren Felder entsprechen den Daten in der ersten Zelle jeder Spalte der ausgewählten Datenquelle. Fügen Sie alle benötigten Felder an beliebiger Stelle im Dokument ein.

      

   2. Aktivieren Sie in der rechten Seitenleiste den Schalter Seriendruckfelder hervorheben, um die eingefügten Felder im Text deutlicher zu kennzeichnen.

      

   3. Aktivieren Sie in der rechten Seitenleiste den Schalter Ergebnisvorschau, um den Dokumenttext mit den aus der Datenquelle eingesetzten tatsächlichen Werten anzuzeigen. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um für jeden Datensatz eine Vorschau des zusammengeführten Dokuments anzuzeigen.

      

   • Um ein eingefügtes Feld zu löschen, deaktivieren sie den Modus Ergebnisvorschau, wählen Sie das entsprechende Feld mit der Maus aus und drücken Sie die Taste Entf auf der Tastatur.
   • Um ein eingefügtes Feld zu ersetzen, deaktivieren sie den Modus Ergebnisvorschau, wählen Sie das entsprechende Feld mit der Maus aus, klicken Sie in der rechten Seitenleiste auf die Schaltfläche Seriendruckfeld einfügen und wählen Sie ein neues Feld aus der Liste aus.
4. Parameter für den Seriendruck festlegen
   1. Wählen Sie den Zusammenführungstyp aus. Sie können den Massenversand beginnen oder das Ergebnis als Datei im PDF- oder Docx-Format speichern und es später drucken oder bearbeiten. Wählen Sie die gewünschte Option aus der Liste Zusammenführen als aus:

      

      • PDF - um ein einzelnes Dokument im PDF-Format zu erstellen, das alle zusammengeführten Kopien enthält, damit Sie diese später drucken können
      • DOCX - um ein einzelnes Dokument im DOCX-Format zu erstellen, das alle zusammengeführten Kopien enthält, damit Sie diese später bearbeiten können
      • E-Mail - um die Ergebnisse als E-Mail an die Empfänger zu senden

        Hiweis: Die E-Mail-Adressen der Empfänger müssen in der geladenen Datenquelle angegeben werden und Sie müssen mindestens ein E-Mail-Konto im Mail-Modul in Ihrem Portal hinterlegt haben.

   2. Wählen Sie die Datensätze aus, auf die Sie die Zusammenführung anwenden möchten:
      • Alle Datensätze - (diese Option ist standardmäßig ausgewählt) - um zusammengeführte Dokumente für alle Datensätze aus der geladenen Datenquelle zu erstellen
      • Aktueller Datensatz - zum Erstellen eines zusammengeführten Dokuments für den aktuell angezeigten Datensatz
      • Von... Bis - um ein zusammengeführtes Dokument für eine Reihe von Datensätzen zu erstellen (in diesem Fall müssen Sie zwei Werte angeben: die Werte für den ersten und den letzten Datensatz im gewünschten Bereich)

        Hinweis: Es können maximal 100 Empfänger angegeben werden. Wenn Sie mehr als 100 Empfänger in Ihrer Datenquelle haben, führen Sie den Seriendruck schrittweise aus: Geben Sie die Werte von 1 bis 100 ein, warten Sie, bis der Serienbriefprozess abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang mit den Werten von 101 bis N.

   3. Serienbrief abschließen
      • Wenn Sie sich entschieden haben, die Ergebnisse der Zusammenführung als Datei zu speichern,
        • klicken Sie auf die Schaltfläche Herunterladen als, um die Datei an einem beliebigen Ort auf Ihrem PC zu speichern. Sie finden die Datei in Ihrem Standardordner für Downloads.
        • Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um die Datei in Ihrem Portal zu speichern. Im Fenster Speichern unter können Sie den Dateinamen ändern und den Ort angeben, an dem Sie die Datei speichern möchten. Sie können auch das Kontrollkästchen Zusammengeführtes Dokument in neuem Tab öffnen aktivieren, um das Ergebnis zu überprüfen, sobald der Serienbriefprozess abgeschlossen ist. Klicken Sie zum Schluss im Fenster Speichern unter auf Speichern.
      • Wenn Sie die Option E-Mail ausgewählt haben, erscheint in der rechten Seitenleiste die Schaltfläche Teilen. Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, öffnet sich das Fenster An E-Mail senden:

        

        • Wenn Sie mehrere Konten mit Ihrem Mail-Modul verbunden haben, wählen Sie in der Liste Von das E-Mail-Konto aus, das Sie zum Senden der E-Mails verwenden möchten.
        • Wählen Sie in der Liste An das Seriendruckfeld aus, das den E-Mail-Adressen der Empfänger entspricht, falls es nicht automatisch ausgewählt wurde.
        • Geben Sie den Betreff Ihrer Nachricht in die Betreffzeile ein.
        • Wählen sie das Mailformat aus der Liste aus: HTML, als DOCX anhängen oder als PDF anhängen. Wenn eine der beiden letzteren Optionen ausgewählt ist, müssen Sie auch den Dateinamen für Anhänge angeben und die Nachricht eingeben (der Text Ihres Briefes, der an die Empfänger gesendet wird).
        • Klicken Sie auf Senden.

        Sobald das Mailing abgeschlossen ist, erhalten Sie an die im Feld Von angegebene E-Mail-Adresse eine Benachrichtigung.